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Focus·24 septembre 2026·6 min de lecture

New business S1 2026 : les sortants n'ont gardé que 6 pitchs sur 85

COMvergence chiffre le new business média français à 319 M$ au S1 2026 : Omnicom en tête, Carat première agence, et 6 pitchs sur 85 conservés par le sortant.

New business S1 2026 : les sortants n'ont gardé que 6 pitchs sur 85

COMvergence a publié le 21 septembre son baromètre new business du premier semestre 2026. En France, 85 mouvements de budgets et reconductions ont été recensés, pour 319 millions de dollars de dépenses médias remises en jeu. Omnicom Media prend la tête des groupes, Carat celle des agences, à égalité avec Wavemaker et Hearts United. Mais le chiffre le plus parlant du semestre n'est pas un classement : sur 85 compétitions, l'agence sortante n'en a conservé que six. Focus sur un marché où pitcher revient, neuf fois sur dix, à changer d'agence.

Omnicom devant, Havas sans perte, Publicis loin derrière

Le classement des groupes est serré en tête. Omnicom Media totalise 42 millions de dollars de new business, devant Havas Media Network (36 millions), WPP Media (26 millions) et dentsu (25 millions). Publicis Media ferme la marche avec 8 millions, selon les chiffres relayés par The Media Leader et CB News. Le premier rang d'Omnicom s'explique en partie par son nouveau périmètre : depuis la fusion avec IPG, le groupe agrège UM, Initiative et Hearts United, le réseau né du rapprochement de ses agences médias. C'est d'ailleurs UM qui signe le plus gros mouvement du semestre, la reconduction de Dyson, évaluée à 30,3 millions de dollars.

Havas Media Network mérite une lecture particulière. Influencia souligne que le groupe « réalise le meilleur bilan net du semestre en France sans enregistrer de perte de budget ». Le contraste avec sa situation mondiale est saisissant : sur le même baromètre, Havas Media Network affiche un solde négatif de 343 millions de dollars et un taux de rétention en compétition de 6 %, le plus faible des cinq grands groupes, rapporte CB News. Numéro un du new business français en 2025 grâce à LVMH, Havas tient sa position domestique quand ses filiales étrangères décrochent.

À l'autre bout, les 8 millions de Publicis Media en France tranchent avec sa première place mondiale : 3,24 milliards de dollars au premier semestre, devant Omnicom (3,15 milliards) et WPP (2,98 milliards), avec le meilleur taux de rétention du marché, 52 %. Le groupe qui gagne Microsoft, HP ou Prada à l'international n'a presque rien engrangé sur son marché d'origine ce semestre, et le compte PepsiCo, obtenu sans pitch fin août, n'entrera dans les comptes qu'au second semestre.

Carat, Wavemaker, Hearts United : trois agences à 24 millions

Au niveau des agences, COMvergence a évalué 32 structures, dont 12 indépendantes, précise The Media Leader. Trois se partagent la première place avec 24 millions de dollars chacune. Carat doit son rang à deux gains qui pèsent presque autant l'un que l'autre : Heineken, 21,4 millions de dollars repris à Starcom, et Netflix, 20 millions, arraché à Re-Mind PHD dans le cadre du pitch EMEA. Stratégies ajoute Starbucks aux nouveaux clients de l'agence, ainsi que les reconductions de la Compagnie des Alpes et de Société Générale. Pour dentsu France, dirigée par Pierre Calmard, qui revendique plus de 850 collaborateurs et plus de 200 clients, c'est la confirmation que le réseau sorti d'une tentative de vente avortée peut encore aligner des victoires.

Wavemaker, premier réseau de WPP Media, atteint le même total grâce à la reconduction de Cdiscount, 14,9 millions de dollars. Hearts United, de son côté, prend Calzedonia à Carat, 14,8 millions : l'agence qui gagne Netflix perd donc dans le même semestre un client de la mode italienne. Derrière le trio, Havas Media pointe à 21 millions et O'connection, seule indépendante du top 5, à 18 millions.

Ce total de 319 millions de dollars en six mois mérite d'être mis en perspective. Sur l'ensemble de 2025, COMvergence avait comptabilisé 205 mouvements pour 1,4 milliard de dollars en France. Le premier semestre 2026 pèse donc moins d'un quart de l'année précédente en valeur, pour un rythme de mouvements légèrement inférieur. Olivier Gauthier, fondateur du cabinet, rappelait en juin qu'environ 40 % des mouvements identifiés restent confidentiels, mais la tendance décrite par Olivier Gauthier en juin, les annonceurs renégocient plutôt que de pitcher, se lit dans les chiffres.

Six pitchs gardés sur 85 : ce que dit le taux de rétention

Le chiffre qui devrait faire réfléchir les agences est celui de la rétention. En France, seuls 6 des 85 pitchs, soit 7 %, ont été conservés par l'agence sortante, indique Influencia. En valeur, le taux monte à 17 %, soit 55 millions de dollars, parce que les deux plus grosses reconductions, Dyson et Cdiscount, pèsent lourd. Autrement dit, quand un annonceur français ouvre une compétition, il a déjà décidé de changer dans la grande majorité des cas. La moyenne mondiale est de 28 %, avec 5,4 milliards de dollars retenus sur 19,2 milliards remis en jeu dans 49 pays, un volume en hausse de 9 % sur un an.

Deux autres signaux accompagnent cette volatilité. Les délais de transition, selon Influencia, se rapprochent désormais « des 3 mois que des 6 mois historiques », et « le volume de mouvement sans pitch a considérablement augmenté depuis 2 ans ». Les annonceurs changent plus vite, plus souvent, et de plus en plus sans appel d'offres formel. Pour une agence, tenir un compte ne se joue plus au moment du pitch : il se joue tous les jours.

Reste la question des indépendantes, où le baromètre livre un résultat à double lecture. Sur 85 mouvements, 45 ont été gagnés ou conservés par des agences hors groupes, contre 40 par les réseaux, rapporte CB News, qui place O'connection, Lift, puis Values.media et CoSpirit Media à égalité sur le podium indépendant. Mais en valeur, les réseaux concentrent 249 millions de dollars sur 319, contre une soixantaine de millions pour les indépendantes. Les indépendantes gagnent plus de comptes, les groupes gagnent plus d'argent. Nous l'avions décrit à propos d'O'connection : le marché des budgets moyens est le leur, celui des budgets à vingt millions reste celui des réseaux.

En résumé

Le baromètre COMvergence du premier semestre 2026 place Omnicom Media en tête des groupes en France avec 42 millions de dollars, Havas Media Network juste derrière sans aucune perte, et Carat, Wavemaker et Hearts United à égalité chez les agences. Mais l'enseignement principal tient en un ratio : 6 pitchs sur 85 conservés par l'agence sortante. Le marché français est celui où l'on change le plus facilement d'agence, où l'on transitionne en trois mois, et où l'on décide de plus en plus sans pitch. Pour un annonceur, cela veut dire que la mise en concurrence est devenue un outil de rupture plus que de renégociation. Pour choisir l'agence qui vous accompagnera ensuite, notre annuaire des agences référence les réseaux comme les indépendantes, en média et dans toutes les disciplines.

Sources

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